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海富通基金管理有限公司产品风险等级评价方法及说明

时间:2017-07-01

  根据《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的相关要求,产品风险等级评价结果是作为基金公司向投资人推介产品的重要依据,本着“将合适的产品卖给合适的投资人”原则,海富通基金管理有限公司(以下简称“公司”)对旗下产品风险等级进行审慎评估,结合定量计算?#25237;?#24615;分析两种方式综合评定产品风险等级,具体如下:

  一、 产品风险分为五个等级。依据风险从高到低风险等级依次为:

  R5、R4、R3 R2、R1 

  二、产品风险评估因素主要包括如下内容:

  产品架构;投资方向、投资范围和投资比例;募集方式及最低认缴金额;运作方式;存续期限;过往?#23548;?#21450;净值的历史波动程度;成立以来有无违规行为发生;基金估值政策、程序?#25237;?#20215;模式;申购和赎回安排;杠杆运用情况等。

  我们对上述风险因素进行逐项打分,加权汇总,并经过审慎风险调整,获得产品的风险分值总分,得出对应的产品风险等级。产品风险等级不低于中国基金业协会规定风险等级(或其标?#32423;?#24212;的风险等级)。

  本次更新产品评价方法导致产品风险等级名称有所变动,既有产品的风险未发生实质性变动。具体产品风险等级评价结果请到公司官网(www.zuwkb.tw)相关页面进行查询。其他销售机构的产品风险等级评价与公司官网不一致的,以该销售机构的评级结果为准。


海富通基金管理有限公司

2017年7月1日




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